terça-feira, 12 de julho de 2011

Fundo que propôs fusão Pão de Açúcar - Carrefour suspende oferta

Gama, do BTG Pactual, anunciou suspensão temporária da proposta.
Nesta terça, BNDES informou que não participará mais do negócio.


O fundo Gama, do BTG Pactual, informou na noite nesta terça-feira (12) que suspendeu a proposta de fusão entre o Pão de Açúcar e o Carrefour, apresentada em 28 de junho pelo fundo à rede francesa.

No mesmo dia, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou que não irá participar da operação que pode resultar na fusão do Pão de Açúcar e do Carrefour.

Pela proposta inicial apresentada, o BNDESpar, braço de investimento do banco estatal, entraria com R$ 3,91 bilhões no negócio.
Em comunicado, o Gama, comandado pelo gestor André Esteves, reitera a confiança na proposta, que classifica como "oportunidade excepcional" para ambos os grupos, com "enorme potencial de crescimento" para o Grupo Pão de Açúcar. Além disso, o grupo destaca que a proposta de fusão apresentada pelo fundo ao Carrefour foi sempre "amigável, sujeita à aprovação dos acionistas.
Leia a íntegra da nota do Gama/BTG Pactual:
"A Gama/BTG Pactual vem a público reiterar a confiança na proposta apresentada no dia 28 de junho para associação entre as operações do Carrefour e do Pão de Açúcar. Trata-se de oportunidade excepcional para ambos os grupos, oferecendo enorme potencial de crescimento para GPA e relevantes ganhos para todos os acionistas, inclusive o Grupo Casino.
No entanto, a manifestação do Conselho de Administração do Casino, que em reunião na manhã de hoje rejeitou os termos da operação, nos leva a suspender temporariamente a proposta, com o firme propósito de manter um diálogo aberto.
Reiteramos que, desde sempre, tratou-se de uma proposta amigável, sujeita à aprovação dos acionistas e em consonância com os contratos vigentes. Acreditamos que a associação entre Pão de Açúcar e Carrefour é excepcional para todos os públicos envolvidos e poderá ser reavaliada no futuro".
DesavençasLogo na manhã desta terça, o grupo francês Casino anunciou que a proposta de fusão foi rejeitada pelo Conselho de Administração do Casino, em Paris, que votou de forma unânime contra a operação.

O conselho de administração do Casino, grupo que divide o controle do Pão de Açúcar com o empresário Abilio Diniz, também considerou que a estimativa de sinergias provenientes da fusão foram 'fortemente superestimadas', com riscos de execução significativos.
A crítica foi rebatida por Diniz, que disse que a fusão deveria ser discutida não no Conselho do Casino, mas no Conselho de Administração da Wilkes,.
A Wilkes é a empresa que abriga o Casino e a família Diniz, com participações de 50% cada. Hoje, a Wilkes tem participação no capital total do Pão de Açúcar de 25,2%.